شركة ويرلبول تخطط لبيع سندات بقيمة 1 2 مليار دولار

تسعى شركة ويرلبول كروبوريشن الأميركية إلى جمع 1.2 مليار دولار لإعادة تمويل ديونها، في أول عملية إصدار سندات لها منذ أن جرى تخفيض تصنيفها الائتماني إلى مستوى الرديء. وتخطط الشركة لبيع سندات غير مضمونة بالدولار على دفعتين، تستحق في عامي 2030 و2033، وفقًا لشخص مطّلع على الصفقة طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المعلومات لـبلومبيرغ، ولم يتم بعد تحديد حجم كل شريحة من هذا الإصدار.

ويأتي هذا الإصدار في وقت شهد فيه سوق السندات الأميركية، ذات العائد المرتفع (junk bonds)، أسبوعه الأكثر نشاطًا منذ مايو/ أيار 2024، حيث جمعت 13 شركة ما يزيد عن 13 مليار دولار من خلال صفقات إصدار، وسط طلب قوي على الديون ذات العوائد المرتفعة، ما يُتوقع أن يدفع إلى مزيد من الإصدارات في الأسابيع المقبلة. وتنوي ويرلبول، التي تصنّع الأجهزة المنزلية الكبرى حول العالم، استخدام العائدات من هذا الإصدار لسداد ديونها المستحقة بموجب تسهيل قرض حالي.

أما الحديث المبدئي عن التسعير، فيشير إلى أن سندات السنوات الخمس قد تُسعر في نطاق مرتفع من 6%، بينما من المتوقع أن تُسعّر سندات السنوات الثماني بمعدل أعلى يتراوح بين 25 و37.5 نقطة أساس فوق سندات السنوات الخمس. ومن بين مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في هذه الصفقة: مجموعة ميزوهو المالية، بنك بي إن بي باريبا، سيتي غروب، جي بي مورغان تشيس، وويلز فارغو.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فقد حددت الشركة موعدًا لمكالمة مع المستثمرين الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت نيويورك يوم الاثنين، على أن يتم تحديد التسعير في وقت لاحق من اليوم نفسه. ويأتي هذا الإصدار بعد سلسلة من المكالمات مع المستثمرين جرت خلال الأسبوع الماضي.

الشركات الأميركية تتقشف... الحرب التجارية تزيد وتيرة خفض الإنفاق

وتُعد شركة ويرلبول كوربوريشن واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، تأسست عام 1911 ويقع مقرها الرئيسي في بينتون هاربر بولاية ميشيغن الأميركية. تنتج الشركة مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات والأفران وغسالات الصحون والمجففات، وتُسوق