إقبال على سندات باراماونت لتمويل شراء وارنر براذرز

نجح تحالف مصرفي تقوده “سيتي جروب” في استقطاب طلبات شراء وفيرة لتغطية شريحة من السندات الدولارية التي تطرحها شركة “باراماونت سكاي دانس” بهدف توفير التمويل اللازم لعملية استحواذها المرتقبة على “وارنر براذرز ديسكفري”، استناداً إلى معطيات نقلتها وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة.

أوضحت المصادر أن حجم طلبات الشراء المقدمة تجاوز حاجز 10 مليارات دولار للشريحة الدولارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 6.5 مليار دولار، وفي السياق ذاته، جذبت الشريحة المقومة باليورو -المعادلة قيمتها لنحو مليار دولار- طلبات اكتتاب بلغت قيمتها قرابة 1.35 مليار يورو.

تدرس المصارف المسؤولة عن الطرح احتمالية تقديم موعد إغلاق تلقي طلبات الاكتتاب، والذي كان مقرراً في الأصل خلال يوم الأربعاء، وذلك في ظل الزخم الملحوظ وسرعة تغطية الطرح وفقاً لذات المصادر.

يعكس هذا الإقبال الكبير على شريحتي التمويل رغبة المستثمرين القوية في تمويل الصفقة، الأمر الذي يمنح البنوك مرونة تشغيلية واستراتيجية أوسع لاستكمال إصدار الطرح قبل المهل الزمنية المحددة مسبقاً.